신주발행 및 주식명의개서정지 공고

2020년 10월 15일에 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다

- 아    래 -

유상증자에 관한 사항

1. 증자의 목적 : (주)펩트론의 운영자금 및 채무상환자금 조달을 영위하기 위함.

2. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 5,300,353주(신주 1주당 액면가액 : 500원)

3. 신주의 발행 방법 : 주주 배정 후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수)

4. 신주의 발행가액

       ‘(舊)유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정‘ 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정한다.

• 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2020년 11월 16일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(100원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

  • 1차 발행가액 = [기준주가 X (1-할인율)] / [1+(증자비율 X 할인율)]

• 2차 발행가액 : 구주주 청약일(2020년 12월 17일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

  • 2차 발행가액 = 기준주가 X (1-할인율)

• 확정 발행가액 : Max{Min[1차 발행가액, 2차발행가액], 청약일 전 과거 제3거래일부터 제

  5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

   5. 신주 배정 기준일 : 2020년 11월 16일

   6. 신주 배정 방법

• 우리사주조합 : 총발행예정주식의 5%인 265,017주는 ‘자본시장과 금융 투자업에 관한 법률‘ 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선배정(‘자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령’ 제176조의9 제3항 제1호의 범위 내로 변경 가능)한다.

• 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정한다.

• 초과청약 : 우리사주조합 및 구주주청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다. (단 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

• 일반공모 청약 : 우리사주 조합 및 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 일반인에게 공모하되 ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정하되, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 합니다. 또한 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 의거하여, 벤처기업투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 30%를 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 60%를 배정합니다.

   7. 실권주 처리 방법

           단수주와 실권주는 일반공모를 통하여 처리하며, 일반공모 후에 발생하는 청약미달주에 대해서는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 인수함

   8. 신주인수권증서에 관한 사항

• ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의6 및 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.

• 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정임

• 신주인수권증서 상장기간 : 2020년 12월 2일 ~ 2020년 12월 8일 (5영업일)

• 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 한다.

• 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

   9. 신주의 청약기간

• 우리사주조합 청약일 : 2020년 12월 17일 (1영업일간)

• 구주주 청약일 : 2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 18일 (2영업일간)

• 일반공모 청약일 : 2020년 12월 22일 ~ 2020년 12월 23일 (2영업일간)

   8. 주금납입예정일 : 2020년 12월 28일   

9. 납입처 : 기업은행 대덕공단지점

10. 배당기산일 : 2020년 1월 1일

11. 대표주관회사 : 미래에셋대우㈜

12. 청약사무취급처

• 우리사주조합 : 대표주관회사의 본, 지점

• 구주주 중 일반주주(기존 실질주주) : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점

• 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 명부주주) : 대표주관회사의 본, 지점

• 일반공모 청약자 : 대표주관회사 본, 지점

13. 신주의 유통예정일 : 2021년 1월 13일

14. 신주의 상장예정일 : 2021년 1월 13일

15. 주권교부처 : 명의개서대행기관 (한국예탁결제원)

16. 기타사항

• 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.

• 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

• 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니한다.

• 상기 일정은 유관기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.

• 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

2020년 10월 16일

대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

주식회사 펩트론 대표이사 최 호 일

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호